突发！知名地产公司被提出清盘呈请

4月8日早间，世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及本公司的财务义务金额约为15.795亿港元。

公告称，公司认为该呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

此前，3月25日晚间，世茂集团对外披露了“建议的境外债重组条款”的内幕消息。根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。计划债权人将按照条款书所载计划债权人选择方案获得四个选项，选项是为了满足计划债权人的不同偏好及需要而设立。

重组方案的第一个选项是短期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由世茂集团发行，年期为6年，本金总额不超过30亿美元。利息将按短期票据或短期贷款（视情况而定）未偿还本金额50%的金额予累计并以下列方式每半年支付一次。 

世茂集团还将在每个偿还日期当天或以前偿还本金总额不少于下列偿还金额的短期贷款，偿还价格相等于短期贷款本金额的50%，另加截至该偿还日期短期贷款未偿还本金额的50%的任何应计未付利息。 

第二个选项是长期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款也将由世茂集团发行，年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。长期工具未偿还本金额的利息将予累计并按下列方式每半年支付一次。 

重组生效日期起计首六年：每年3.0%，全部以实物支付；

重组生效日期起计第七年开始：每年2.0%，全部以现金支付。

第三个选项是强制可换股债券，选择这个选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为世茂集团新股份的零息强制可换股债券，年期强制可换股债券的年期为1年。 

第四个选项是不同工具的组合，本金总额相等于这个计划债权人的本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具、本金额35%的长期工具及本金额40%的强制可换股债券。

在今日公告中，世贸集团表示，公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。公司鼓励所有境外债权人仔细考虑公司3月25日公告的重组方案并支持落实重组。

3月28日，世茂集团发布了2023年全年业绩。业绩报告显示，公司2023年合约销售额为人民币428.22亿元，合约销售面积为294.7万平方米；营业额约为人民币594.64亿元，较上年下降约5.7%；毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%，毛利率为9.8%；权益持有人应占亏损约人民币210.30亿元，应占核心业务亏损约为人民币145.08亿元。

截至报告期末，世茂集团的净负债率约为473.2%，同比2022年有所扩大；剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元。