当地时间3月14日,美股三大股指高开低走集体收跌,芯片股、热门中概股等多个行业板块个股出现调整。特斯拉超跌4%,股价创阶段新低,2024年以来公司总市值已累计蒸发超过2700亿美元。
从美国有关部门近期发布的数据看,美国2月CPI、PPI数据双双超出市场预期,数据的反复折射出美国当前通胀黏性犹存,对于下周美联储将要召开的议息会议,市场普遍预计美联储将继续维持基准利率不变。
大宗商品方面,国际油价创出2024年以来新高。国际能源署(IEA)在报告中上调了对今年石油需求增长的预期,并作出了市场可能出现供应短缺的判断。
美股三大股指集体走低
特斯拉股价延续下挫
当地时间3月14日,美股三大股指高开后震荡走低,截至收盘集体翻绿:道指跌0.35%,报38905.66点;纳指跌0.30%,报16128.53点;标普500指数跌0.29%,报5150.48点。
行业板块中,美股芯片股普遍下跌:超威半导体跌3.97%,英伟达跌3.24%,美光科技跌2.9%,格芯跌2.18%,微芯科技跌1.72%,台积电跌1.72%,英特尔跌1.11%。
前一日遭知名投资机构下调评级为“减持”的特斯拉,昨夜仍未收住跌势:截至收盘,特斯拉股价跌4.12%,每股报162.50美元,盘中一度创出2023年5月以来新低。以最新收盘价计算,特斯拉总市值已缩水至不足5200亿美元,2024年以来总市值累计蒸发逾2700亿美元。
热门中概股也出现明显调整,截至收盘,纳斯达克中国金龙指数跌2.75%,挚文集团跌22.29%,富途控股跌13.76%,老虎证券跌11.07%,和黄医药跌9.59%,亿航智能跌7.41%,哔哩哔哩跌6.79%,晶科能源跌6%。
尽管美国2月PPI数据超预期使得市场对美联储提前降息预期降温,但美股大型科技股多数实现逆势上涨。截至收盘,微软涨2.44%,谷歌母公司Alphabet涨2.37%,亚马逊涨1.24%,苹果涨1.09%,奈飞涨0.58%。
3月议息会议或“按兵不动”
美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI同比上涨1.6%,明显超越市场预期的1.1%,以及前值0.9%;环比涨幅为0.6%,同样超越市场预期的0.3%。从分项看,燃料和食品价格上涨是推动美国2月PPI超预期上行的最主要推手,其也体现出美国通胀的黏性。
结合日前公布的美国2月CPI数据看,其同比涨幅为3.2%,同样高于预期并且已是连续2个月保持超预期,多项数据叠加显示出美联储抗通胀的道路并不平坦,并强化了市场对美联储不会急于降息的预期。
美联储将在下周举行3月议息会议并公布最新利率决议。基于当前通胀数据的反复,市场普遍预计美联储将继续维持基准利率不变。
对于美联储年内降息时点,东兴证券判断,美国1、2月非农和通胀均较强,一季度降息可能不大已被市场接受,目前市场预期首次降息为6月,最佳的降息窗口在二季度末三季度初;对于降息幅度,东兴证券倾向于首先考虑降息50bp,更多降息需后续数据支持,当经济特别是地产开始恢复对利率的敏感度时,降息幅度应更为谨慎。
国际油价创出年内新高
从大宗商品市场表现看,国际原油价格继续上涨并创出2024年以来新高。
Wind数据显示,截至北京时间3月15日6点,NYMEX原油期货主力合约、ICE布油期货主力合约均涨逾1%,2024年以来累计涨幅均超10%。
油价走高推动美股能源股集体上涨,截至收盘,康菲石油涨1.94%,埃克森美孚涨1.8%,斯伦贝谢涨1.27%,雪佛龙涨1.19%。
(文中图片均来源于Wind)