3月迎来“开门红”。
A股全天窄幅震荡上行,三大股指集体收涨,两市成交额连续4个交易日突破万亿元。
截至收盘,上证指数涨0.39%,深证成指涨1.12%,创业板指涨0.94%,3522只个股上涨。两市成交额10552亿元。
板块题材上,液冷服务器、高压快充、消费电子板块涨幅居前。AI概念股午后全线爆发,浪潮信息、光迅科技、三六零等多股涨停。英可瑞、思泉新材等多股“20CM”涨停。
中信建投研报指出,2月全面降准及超预期调降5年期以上LPR利率等政策逆周期发力,带动流动性环境和市场情绪进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降,高景气成长风格优势逐步凸显,建议关注消费电子产业链、AI产业链、半导体设备、存储、智能驾驶、煤炭、运营商、顺周期龙头。
AI、消费电子产业链活跃
AI、消费电子产业链相关板块全天表现活跃。截至收盘,液冷服务器板块涨5.24%,领涨行业板块,板块内多股涨停。MLOps(机器学习运营)概念板块涨4.83%。消费电子、富士康概念板块均涨超4%。
消息面上,多家机构看好液冷服务器未来发展前景。IDC预计,2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时,数据显示,冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流,在中国液冷服务器市场中的占比达90%。国海证券研报认为,预计2024年AI服务器需求增长带动散热需求提升,散热产品升级有望加速,水冷散热未来预期较好。
国开证券指出,展望2024年,一方面,随着库存回归合理水平,消费电子行业基本面将迎来逐步改善;另一方面,传统终端在AI赋能下,有望催生更多新需求;同时,MR(混合现实)作为新型终端产品,亦将有望在苹果等品牌引领下,推动消费电子步入新一轮成长周期。
行业利好频发 高压快充概念走强
受行业内消息刺激,高压快充概念板块全天走强,板块内个股多数飘红。英可瑞、和顺电气、绿能慧充等多股涨停。
消息面上,3月1日,国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。《意见》提出,到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;有源配电网与大电网兼容并蓄,配电网数字化转型全面推进,开放共享系统逐步形成,支撑多元创新发展;智慧调控运行体系加快升级,在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。
交通运输部副部长王刚在2月29日国新办举行的国务院政策例行吹风会上介绍,今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个,鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。
此外,3月1日,据理想汽车官方微博消息,公司将于3月1日正式启用5C超充桩。这一充电技术的应用,将为理想MEGA用户带来更快的充电体验,仅需12分钟即可实现500公里的续航里程。此外,2C桩的充电时间也缩短至25分钟,同样能支持500公里续航。
东海证券指出,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标,政策催化下,国内充电桩市场持续发展,但海外市场布局节奏相对较缓,市场需求亟待释放。国内桩企有望凭借高性价比产品实现加速出海,建议关注技术布局领先、已获海外认证、具备品牌影响力的国内桩企。