天弘精选是较早成立的配置混合型基金,长期业绩一般,发展滞后。在投资上并未体现出灵活配置和价值投资的初衷,激进风格并未带来正面效果。目前该基金较高的仓位和股票资产配置在市场大跌中不能有效规避风险,投研能力仍需提高。
华宝兴业多策略增长
推荐指数:★★★★★ 投资建议:买入
华宝兴业多策略增长在2008年1月8日进行份额拆分,随后3月25日进行现金分红。截至2008年3月31日,该基金的资产规模为78.83亿元,比上一季度增长145.16%。
华宝兴业多策略增长在长、中、短期均表现出了低风险、高收益的业绩特征,历史表现出色。该基金的仓位水平在不同时期波动较大,说明它是根据当时的市场环境,动态调整资产配置比例的,择时能力在同类基金中位置居前,资产配置能力较强。
华宝兴业多策略增长各期的行业集中度和股票集中度明显低于同期同类基金平均水平,各期基金的投资周转率也略高于同类基金平均水平,这种分散投资、积极操作的投资策略符合基金产品设计的特点。
此外,华宝兴业基金公司资产管理规模居业内中上水平,旗下基金产品线完整,整体实力较强。公司旗下偏股型基金业绩均表现出色,且基金经理平均在任时间在所有基金公司中位居前30%,公司投研团队实力突出,投研人员相对稳定。
新世纪优选分红
推荐指数:★ 投资建议:谨慎观望
新世纪优选分红属于中盘平衡型基金,成立于2005年9月16日,于2008年1月3日拆分至净值1元。
2008年第一季度,股票仓位由87.03%降低至66.77%,但是由于拆分后,基金规模比上一季度增长101.56%,股票实际投资金额增大,而金融、房地产股占到股票行业配置的35%左右,净值大幅下跌不可避免。
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